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1月份国内市场钢材价格继续下降 后期有望止跌企稳

发布时间:2020/2/20  责任编辑:www.itb97.com  点击次数:479

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1月份,国内市场钢材需求不旺,钢材价格继续小幅下降。进入2月份以来,由于新冠疫情形势严峻,下游用钢行业开工复工普遍后延。国家陆续出台支持复工复产的政策措施,需求形势将逐步好转,钢材价格有望止跌企稳。

一、钢材价格继续下降

据钢铁协会监测,1月末,中国钢材价格指数(CSPI)为105.48点,环比下降0.62点,降幅为0.58%;与上年同期相比下降0.79点,降幅为0.74%。(见下图)

中国钢材价格指数(CSPI)走势图

从全月情况看,1月份CSPI中国钢材价格指数平均值为105.74点,比去年12月份下降1.42点,降幅为1.32%。

1、长材价格环比微升,板材价格由升转降

1月末,CSPI长材指数为110.01点,环比上升0.31点,升幅为0.28%;CSPI板材指数为103.06点,环比下降1.49点,降幅为1.43%;与去年同期相比,长材价格指数下降1.98点,降幅为1.77%;板材价格指数上升0.53点,升幅为0.52%。(见下图、表)

CSPI长材和板材价格指数走势图

中国钢材价格指数(CSPI)变化情况表

单位:点

项目

2020年

1月末

2019年

12月末

环比升降

幅度(%)

上年同期

同比升降

幅度(%)

综合指数

105.48

106.10

-0.62

-0.58

106.27

-0.79

-0.74

长材指数

110.01

109.70

0.31

0.28

111.99

-1.98

-1.77

板材指数

103.06

104.55

-1.49

-1.43

102.53

0.53

0.52

2、主要钢材品种价格变动情况

1月末,钢铁协会监测的八大钢材品种价格涨跌互现。其中高线和螺纹钢价格由降转升,环比分别上升12元/吨和11元/吨;中厚板和冷轧薄板价格继续上升,环比上升15元/吨和2元/吨;热轧卷板和镀锌板价格由升转降,环比分别下降31元/吨和402元/吨;角钢和热轧无缝管价格继续下降,环比分别下降3元/吨和31元/吨。(见下表)

主要钢材品种价格及指数变化情况表

单位:元/吨

品种规格

2020年1月末

2019年12月末

价格

升降

指数

升降

升降幅(%)




价格

指数

价格

指数

本月

上月




高线6.5mm

3904

111.92

3892

111.59

12

0.33

0.30

-7.96

螺纹钢(钢筋)16mm

3744

106.73

3733

106.43

11

0.30

0.28

-7.83

角钢5#

3964

111.72

3967

111.82

-3

-0.10

-0.09

-1.29

中厚板20mm

3822

107.08

3807

106.66

15

0.42

0.39

1.21

热轧卷板3.0mm

3922

102.18

3953

102.99

-31

-0.81

-0.79

2.44

冷轧薄板1.0mm

4455

94.62

4453

94.59

2

0.03

0.03

2.05

镀锌板0.5mm

4648

94.21

5050

97.73

-402

-3.52

-3.60

0.76

热轧无缝管219*10mm

4664

93.19

4695

93.80

-31

-0.61

-0.65

-1.13

3、各周钢材价格指数变化情况

1月份,钢材价格由升转降。其中:第一周小幅回升,第二、三持续下降,第四周保持平稳;进入2月份,钢材价格环比降幅加大(见下表)

中国钢材价格指数(CSPI)各周变化情况表

单位:点

项目

2019年

12月末

2020年1月

2月





第一周

第二周

第三周

第四周

第一周

第二周



综合指数

106.10

106.34

105.67

105.48

105.48

103.86

101.95

长材指数

109.70

110.22

110.15

110.01

110.01

108.97

107.04

板材指数

104.55

104.61

103.31

103.06

103.06

100.89

98.80

4、主要区域市场钢材价格变化情况

据钢铁协会监测, 1月份,CSPI全国六大区域市场价格指数均继续下降。其中:中南地区降幅较大,环比下降0.90%;西北地区降幅较小,环比下降0.01%;华东、华北、东北和西南地区降幅分别为0.80%、0.64%、0.32%和0.44%。(见下表)

CSPI分地区钢材价格指数变化情况

单位:点

CSPI地区指数

2020年

1月末

2019年

12月末

指数升降

环比幅度(%)


本月

上月





华北地区

103.18

103.84

-0.66

-0.64

-1.88

东北地区

101.56

101.89

-0.33

-0.32

-1.36

华东地区

107.25

108.12

-0.87

-0.80

-1.69

中南地区

109.45

110.44

-0.99

-0.90

-3.23

西南地区

107.57

108.04

-0.47

-0.44

-1.59

西北地区

106.31

106.32

-0.01

-0.01

-1.76

二、国内市场钢材价格变化因素分析

1月份历来是钢材需求淡季,再加上“春节”假期和新冠疫情的影响,钢材市场需求疲软,钢材价格继续呈下跌走势。

1、下游行业开工率不足,钢材市场呈现供大于求态势

1月份国内市场钢材需求不旺。据中物流数据显示,1月份中国制造业(PMI)为50.0%,环比回落0.2个百分点。其中生产指数环降1.9个百分点。由于下旬有“春节”假期和新冠疫情防控,下游用钢企业开工率普遍不足,建筑业和房地产业,以及机械、汽车、船舶等主要用钢行业需求延后,对钢材供需形势影响较大。

2、钢铁生产基本平稳,市场供大于求态势加剧

据钢铁协会统计,1月份,会员钢铁企业日产粗钢197.91万吨、生铁179.43万吨、钢材185.81万吨,环比分别为持平、增长2.09%和下降1.67%,基本平稳。由于需求延后、交通受阻,钢材的企业和社会库存大幅上升,市场短期呈现供大于求态势。

3、铁矿石、废钢和和炼焦煤价格环比上升,焦炭价格基本平稳

1月末,国产铁精矿、进口矿、炼焦煤和废钢价格小幅上升,分别环比上升15元/吨、3.65美元/吨、20元/吨和14元/吨;冶金焦价格保持平稳;从同比情况看,国产矿和进口矿价格涨幅较大,分别比去年同期上涨20.39%和27.31%,废钢价格同比上涨2.29%,仍处于较高水平。(见下表)

主要原燃材料价格变化情况表

项目

单位

2020年

1月末

2019年

12月末

环比升降

升降幅度%

国产铁精矿

元/吨

803

788

15

1.90

进口矿(CIOPI)

美元/吨

94.17

90.52

3.65

4.03

炼焦煤

元/吨

1473

1453

20

1.38

冶金焦

元/吨

1878

1878

0

0

废 钢

元/吨

2677

2663

14

0.53

三、国际市场钢材价格继续上升

1月份,国际钢材价格指数(CRU)为157.5点,环比上升6.9点,升幅为4.6%,环比连续两个月上升,与国内价格走势相反;与上年同期相比下降13.1点,降幅为7.7%。(见下图、表)

国际钢材价格指数(CRU)走势图

国际钢材价格指数(CRU)变化表

单位:点

项目

2020年

1月

2019年

12月

环比升降

升降幅%

上年同期

同比升降

升降幅%

钢材综合

157.5

150.6

6.9

4.6

170.6

-13.1

-7.7

长 材

167.4

159.4

8.0

5.0

181.3

-13.9

-7.7

板 材

152.5

146.2

6.3

4.3

165.2

-12.7

-7.7

北美市场

166.6

159.2

7.4

4.6

193.1

-26.5

-13.7

欧洲市场

159.9

156.0

3.9

2.5

186.0

-26.1

-14.0

亚洲市场

150.7

142.5

8.2

5.8

148.7

2.0

1.3

1、长材和板材价格均有所上升,长材价格升幅大于板材

1月份,CRU长材指数为167.4点,环比上升8.0点,升幅为5.0%;CRU板材指数为152.5点,环比上升6.3点,升幅为4.3%,较长材升幅低0.7个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数下降13.9点,降幅为7.7%;CRU板材指数下降12.7点,降幅为7.7%。(见下图)

CRU长材和板材价格指数走势图

2、北美、欧洲和亚洲均由降转升

(1)北美市场

1月份,CRU北美钢材价格指数为166.6点,环比上升7.4点,升幅为4.6%;1月份,美国制造业PMI为50.9点,环比上升3.1个百分点。其中生产指数上升9.5个百分点,库存指数下降0.4个百分点; 1月末,美国粗钢产能利用率为82.3%,比上月提高1.2个百分点。本月美国中西部钢厂出厂价格均有所回升,其中钢筋价格由降转升;小型材、型钢价格由平转升,线材、中厚板、热轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌价格继续上升。(见下表)

美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表

单位:美元/吨

项目

1月

12月

环比上升

环比升幅%


本月

上月





钢筋

683

650

33

5.08

-1.37

小型材

745

712

33

4.63

0

线材

656

628

28

4.46

4.46

型钢

777

744

33

4.44

0

中厚板

722

686

36

5.25

5.70

热轧带卷

629

614

15

2.44

13.08

冷轧带卷

860

814

46

5.65

6.27

热浸镀锌

939

886

53

5.98

4.48

(2)欧洲市场

1月份,CRU欧洲钢材价格指数为159.9点,环比上升3.9点,升幅为2.5%。1月份,欧元区制造业PMI为47.9,环比上升1.6个百分点。其中德国、意大利和西班牙制造业PMI分别为45.3%、48.9%和48.5%,仍在50%水平线下;法国制造业PMI为51.1%,环比上升0.7个百分点。本月德国市场主要钢材品种中,钢筋价格由平转升,小型材和型钢价格由降转升,其他品种均持续上升。(见下表)

德国市场钢材价格变化情况

单位:美元/吨

项目

1月

12月

环比上升

环比升幅%


本月

上月





钢筋

560

526

34

6.46

0

小型材

560

548

12

2.19

-2.59

线材

593

587

6

1.02

6.53

型钢

627

620

7

1.13

-2.21

中厚板

582

573

9

1.57

0.70

热轧带卷

505

484

21

4.34

4.09

冷轧带卷

606

588

18

3.06

2.62

热浸镀锌

649

637

12

1.88

4.60

(3)亚洲市场

1月份,CRU亚洲钢材价格指数为150.7点,环比上升8.2点,升幅为5.8%。1月份,日本制造业PMI为48.8%,环比持平;韩国制造业PMI为49.8%,环比下降0.3个百分点;中国制造业PMI为50.0%,比上月回落0.2个百分点。其中:生产指数下降1.9个百分点,新订单指数上升0.2个百分点。本月远东市场钢材价格继续上升。(见下表)

远东市场钢材到岸价格变化情况表

单位:美元/吨

项目

1月

12月

环比上升

环比升幅%


本月

上月





钢 筋

465

435

30

6.90

2.35

线 材

475

465

10

2.15

4.49

热轧带卷

505

468

37

7.91

7.59

冷轧带卷

560

540

20

3.70

4.85

热浸镀锌

585

570

15

2.63

-

四、后期钢材市场价格走势分析

受新冠疫情影响,下游用钢行业需求普遍后延,不利于钢材需求启动。但近期国家陆续出台多项稳经济政策措施,支持非疫区尽快复产复工,后期钢材市场供需形势将有所好转,钢材价格有望止跌趋稳。

1、国家加大疫情防控和复产复工支持力度,钢材需求形势有望好转

在党中央、国务院的坚强领导下,新冠病毒疫情得到有效防控,民众恐慌情绪有所缓和;各级政府陆续出台用工、财税、金融、运输等支持政策措施,推动非疫区省份加快复工复产。总体来看,后期钢材需求有望逐步恢复。

2、钢铁生产环比下降,市场供需矛盾有望缓解

据钢铁协会旬报统计,2月上旬,会员钢铁企业共生产粗钢1939万吨、生铁1797万吨、钢材1759万吨;其中,粗钢日产193.94万吨,环比下降2.68%,生铁日产179.75万吨,环比下降1.15%,钢材日产175.90万吨,环比下降9.09%。产量环比下降,有利于钢材市场供需形势的改善。

3、钢材库存大幅上升,对后期市场压力较大

由于钢材市场需求延后和交通运输受阻,钢材库存比往年增加较多。从企业库存情况看,截止2月上旬,会员钢铁企业钢材库存环比增加41.69%;从社会库存情况看,也是大幅上升。钢材库存的超常增加,对后期钢价走势压力较大。

后期市场需要关注的主要问题:

一是钢材需求启动缓慢,维护市场供求平衡至关重要。一方面,钢铁生产虽环比有所减少,但同比仍有所增长;另一方面,疫情防控仍是首要任务,市场需求的启动需要一定时间。钢铁企业应结合市场需求形势,合理安排生产节奏,维护市场供求平衡。

二是铁矿石等原燃材料价格仍处于高位,降本增效任务艰巨。相对于钢价的持续回落,钢铁生产用原燃材料价格呈上升走势。特别是铁矿石涨幅较大。据钢铁协会监测, 2月14日,CIOPI进口铁矿石价格升至至86.38美元/吨,比2月初上涨8.61%。而同期CSPI钢材价格综合指数比1月末下降0.58%。铁矿石价格走势与钢价背离,钢铁企业降本增效工作需加大力度。

三是加强资金管理,防范资金风险。由于需求减弱、库存增加、回款困难,钢铁企业现金流明显减少,资金紧张局面短期内难以缓解。钢铁企业应采取有效措施增加现金流,提高资金使用效率,防范资金风险。

 

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